嘉靖帝下令将杨金水送至朝天观交给蓝神仙，陈洪颇为震惊。嘉靖帝以“行到水穷处，坐看云起时”十个字传达旨意，陈洪立即想到了芸娘。芸娘有意向高翰文倾吐衷肠，而高翰文却不相信她的话。嘉靖帝将吕芳召回宫中，吕芳看到浙江呈上的第二份供词后颇觉心惊，并连忙向嘉靖帝下跪。时值中元，敬天修醮，嘉靖帝召见严嵩、徐阶谈青词，徐阶趁机提起浙江贪腐之事。