1941年日军企图攻下重庆，中国军队殊死抵抗。因为战事吃紧，蒋介石和杜聿明等国军长官商议对抗日军的策略。蒋介石派军事考察团和英国人谈判弄清他们的真实面目，段仲仪被选为秘书长。与此同时，秦淑婉为丈夫段仲仪操办寿宴遭到阻拦。段家的孩子们风光而归为父亲庆生，唯独三儿子段振国因为打架斗殴遭到学校开除。世界格局变幻莫测，蒋介石恳请宋美龄赴美劝服罗斯福总统帮助中国抗战。