对日军的总攻开始，美军派出大量飞机进行雷霆扫射，这给远征军减轻了正面战场的压力。段振国带队攻打腾冲，水正源观战感觉激动人心。了解日军的作战技巧，远征军巧妙杀敌大获全胜。攻打密支那获胜，蒋介石却没有开心起来，因为国内的糟糕形势令他更加忧心。段仲仪向蒋介石报告史迪威的建议，蒋介石感觉荒唐继而迁怒段仲仪。史迪威飞至重庆，他的直言不讳再次将蒋介石激怒。日军强攻，段振国带队抗日导致伤亡大。