曹操命令曹丕留守许都，司马懿料定曹丕愈加接近世子之位。司马懿安然回家，老父涕泪纵横为他忧心不已。曹丕喜爱游猎，崔琰劝谏却反遭曹丕挑衅。司马懿得知此事苦言劝谏，曹丕悔悟烧毁猎具，又亲自向崔琰下跪请罪。杨修将司马朗调入曹植府上就职，司马懿兄弟因此起了纷争，曹丕也对司马懿心生猜忌。曹操远征败给孙刘联军，天子被迫册封他为魏王。